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核酸檢測亭”概念橫空出世，股價大幅波動，相關公司回應

來源：e公司

　　近期，國家衛(wei)健委(wei)提出要(yao)在(zai)大城(cheng)(cheng)市建立步(bu)行15分(fen)鐘(zhong)核酸(suan)(suan)采樣(yang)圈的(de)要(yao)求，并且(qie)多個城(cheng)(cheng)市也宣布常態(tai)化核酸(suan)(suan)檢測，核酸(suan)(suan)采樣(yang)在(zai)某種程度上成(cheng)為(wei)“剛需”。

　　受(shou)此刺激，核酸(suan)采樣亭、核酸(suan)檢測車(che)等概念橫空(kong)出世，多家概念股(gu)(gu)公司股(gu)(gu)價在上周(zhou)收獲(huo)連續漲停。但(dan)進(jin)入新的(de)一周(zhou)，相關板塊卻遭遇下挫。

　　該項業務(wu)(wu)的實際(ji)銷售情況(kuang)到底如(ru)何？近日，通達電氣、威海(hai)廣泰、晶雪(xue)節能等(deng)多(duo)家公司回(hui)應了相關業務(wu)(wu)的情況(kuang)，多(duo)數公司表(biao)示業務(wu)(wu)收入占營收比重較小。

　　記(ji)者注意(yi)到，目前市(shi)(shi)場(chang)上(shang)核酸檢測亭價格不一，從公開(kai)招標(biao)信息顯示，均價在2萬(wan)元至5萬(wan)元不等(deng)，而產品的配置也未有統(tong)一規(gui)定。不過，從市(shi)(shi)場(chang)預(yu)期來看(kan)，券(quan)商機構稱，移動(dong)式(shi)核酸采(cai)樣(yang)設備對應的市(shi)(shi)場(chang)空間超(chao)百(bai)億規(gui)模(mo)，相(xiang)關設備采(cai)購有望迎來加速(su)配置。

　　上(shang)市公司回應訂單大增但營收占比低

　　5月9日，在國務院(yuan)聯(lian)防聯(lian)控(kong)機制(zhi)召(zhao)開的電視電話會(hui)議(yi)中(zhong)提(ti)出，“要提(ti)升監測預警(jing)靈敏性，大(da)城市(shi)建立步行15分鐘核酸‘采樣(yang)圈’”。在此之前(qian)，包括北京、上海、武漢、杭州(zhou)、廣州(zhou)、深圳等地均已推出了常態(tai)化(hua)措施(shi)，需持(chi)有2~7日的核酸檢測陰(yin)性證明進出公共場所、乘坐公共交(jiao)通(tong)工具。

　　據了解，目前已有多(duo)個(ge)城市布(bu)局核酸(suan)(suan)采樣(yang)亭。上海共布(bu)局設(she)置各(ge)類(lei)核酸(suan)(suan)采樣(yang)點(dian)超9900個(ge)，其中5700多(duo)個(ge)點(dian)已開(kai)放運行，核酸(suan)(suan)檢(jian)測能(neng)力達每(mei)天800萬管以上。深圳社會面動態清零后，核酸(suan)(suan)檢(jian)測成為常規措(cuo)施，每(mei)3萬人設(she)置1個(ge)便民(min)核酸(suan)(suan)采樣(yang)點(dian)。此外，南(nan)京、成都等地也開(kai)始推開(kai)核酸(suan)(suan)檢(jian)測亭的設(she)置。

　　據記者了解，移動式核酸檢測設備并非新事物，近兩年也已有廠商從事生產。而今年以來，移動式核酸檢測亭等產(chan)品需求出現快速增(zeng)長。

　　山東青島一家從事核酸采樣亭生產的廠商表示，該公司自新冠疫情爆發之初便開始研發設計核酸采樣亭，今年以來訂單需求加大，每天有逾百套的訂單量。此外，濟南一家檢測公司也表示核酸檢測車需求加大，自今年春節開始，該公司加班加點生產核酸檢測車（移動方艙），目前已銷往安徽、福建、甘肅、廣東等十多個省份，而去年，其自主研發的核酸檢測車銷售總(zong)量(liang)超400臺。

　　A股(gu)公(gong)司(si)方(fang)面，目前也已有(you)多家公(gong)司(si)公(gong)開表示有(you)核酸采樣點業務。

　　威海廣(guang)泰在5月(yue)13日的業(ye)績說明會中表(biao)示(shi)，當前(qian)移(yi)動(dong)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)裝(zhuang)備(bei)市場需(xu)求旺盛，公(gong)司包括檢測裝(zhuang)備(bei)在內的移(yi)動(dong)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)裝(zhuang)備(bei)訂單同比大幅增長，目(mu)前(qian)，公(gong)司正(zheng)在全力加快移(yi)動(dong)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)裝(zhuang)備(bei)的生產。同時，該公(gong)司也指出，由于移(yi)動(dong)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)設(she)備(bei)板塊(kuai)收(shou)(shou)入(ru)的絕對(dui)值較小，在2021年(nian)報(bao)中僅將該板塊(kuai)收(shou)(shou)入(ru)列在“其他”類別中，目(mu)前(qian)移(yi)動(dong)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)設(she)備(bei)板塊(kuai)對(dui)公(gong)司整(zheng)體(ti)收(shou)(shou)入(ru)不會產生重大影響(xiang)。

　　真視通(tong)在(zai)股(gu)價異(yi)動(dong)公(gong)告中稱，公(gong)司于近期與上海(hai)市浦東(dong)新區疾病預(yu)防控制中心簽署了(le)《產品購銷合同》，承(cheng)建(jian)部分核酸采樣工(gong)作(zuo)站(zhan)，該筆(bi)訂單預(yu)計確認(ren)營業收入(ru)占公(gong)司2022年(nian)度營業收入(ru)的比例(li)約為3%-5%，占比較(jiao)小，不會對(dui)公(gong)司業績產生(sheng)重大影響。

　　通達(da)電氣5月13日在股(gu)價異動公(gong)告中表示，目前投(tou)入使用(yong)核(he)酸采(cai)樣(yang)車數(shu)量不(bu)超過(guo)10臺，主要用(yong)于支持廣(guang)州及(ji)周(zhou)邊(bian)地區防(fang)疫工作(zuo)，尚未在全國(guo)范圍內開展，該產品對公(gong)司營業(ye)收入、凈(jing)利潤產生的影響(xiang)可忽略(lve)不(bu)計。

　　晶雪節(jie)能在(zai)互動易上(shang)(shang)回復稱，公司(si)目(mu)前有生產核酸(suan)采樣工作站，訂單正在(zai)陸續交付(fu)中；全國范圍都可供貨，目(mu)前供給上(shang)(shang)海、北京、重慶(qing)等地(di)的已投(tou)入使用。

　　此外，譜尼測試在互動易表示，公司在已有14個實驗室獲批新型冠狀病毒核酸檢測業務的城市中陸續投放核酸檢測亭；力合科創在互動易表示，力合云記產品已試點應用到深總院研發的新型移動智能核酸采樣亭；空調裝備制造商澳柯瑪也于日前在投資者互動平臺表示，公司具有核酸采樣亭業務，截至目前，該業務收入占公司營業收入比重很小；化工品生產企業紅寶麗表示，公司新型保溫材料可以應用于核酸采樣亭；天晟新材表示，公司旗下常州天晟旅行裝備有限公司目前正在積極開發和試制核酸采樣亭。

　　股(gu)(gu)價(jia)方(fang)面，核算采樣亭板塊在5月12、13日(ri)快速(su)拉(la)漲(zhang)，兩日(ri)漲(zhang)幅超20%，其(qi)中，晶雪節能、通達電(dian)氣、威海廣泰、真(zhen)視通等連(lian)續漲(zhang)停(ting)。不(bu)過經過周末的發酵，本(ben)周一開盤后，該(gai)板塊有快速(su)下(xia)跌，上述公司(si)中的多家股(gu)(gu)價(jia)也隨之下(xia)滑。

　　業(ye)內人士指出(chu)，隨著核酸(suan)檢測(ce)進(jin)入常態化，目前看來(lai)(lai)，核酸(suan)采樣亭的(de)建(jian)設可帶來(lai)(lai)短(duan)期利(li)好，但實際(ji)利(li)潤貢獻相對有(you)限。投資者(zhe)要注意市(shi)(shi)場炒作風險(xian)，關注公(gong)司(si)(si)業(ye)務中標情況，以及(ji)相關業(ye)務未來(lai)(lai)是(shi)否(fou)真能為上市(shi)(shi)公(gong)司(si)(si)帶來(lai)(lai)實質性(xing)的(de)盈利(li)預期。

　　市(shi)場(chang)空間(jian)超百億可延伸關注上游(you)企業

　　對于移動式核酸檢測的市場空間，多家券商機構(gou)也進(jin)行了測算。

　　安(an)信證券馬帥預計(ji)，如果國內(nei)全面推行(xing)核(he)酸檢(jian)測(ce)常態化，每月檢(jian)測(ce)量(liang)將(jiang)達到49.0-68.6億(yi)人(ren)(ren)份(fen)，對應的市場空(kong)間(jian)為(wei)122.5-171.5億(yi)元(yuan)。其中，假設新一(yi)線城市的檢(jian)測(ce)頻率(lv)2天(tian)1檢(jian)（動態48h），極端情況(kuang)下假設新冠(guan)核(he)酸混(hun)檢(jian)定價降到2.5元(yuan)/人(ren)(ren)份(fen)，經(jing)計(ji)算，每月檢(jian)測(ce)量(liang)為(wei)21.6-28.8億(yi)人(ren)(ren)份(fen)，對應的市場空(kong)間(jian)為(wei)54-72億(yi)元(yuan)。

　　值得一提的是，在需求快速增長的同時，核酸檢測亭的市場報價還存在一定差異空間。公開資料顯示，各地核酸檢測亭的政府招標采購價在2萬元至5萬多不等。5月8日中國政府采購網發布《呼瑪縣呼瑪鎮人民政府發布核酸檢測亭項目競爭性磋商公告》，公告顯示其擬采購核酸檢測亭共(gong)21個，預算金額507，000元(yuan)，單價(jia)(jia)約為24，000元(yuan)/臺(tai)；按照江西撫州(zhou)市政府公(gong)告的采購(gou)詢價(jia)(jia)公(gong)告，每臺(tai)核酸檢測(ce)亭擬采購(gou)價(jia)(jia)格為5.5萬(wan)元(yuan)/臺(tai)。

　　此外，各地對(dui)核酸采(cai)樣(yang)亭配(pei)置需(xu)求還未有(you)統一(yi)規定(ding)，東吳證券指出，參考無錫市的規范(fan)，如(ru)果每3000人配(pei)置一(yi)個采(cai)樣(yang)小(xiao)屋(wu)，全國一(yi)、二(er)線共計需(xu)要(yao)16.8萬(wan)個采(cai)樣(yang)點。參考愛采(cai)購網站(zhan)上人氣排序前三(san)的采(cai)樣(yang)小(xiao)屋(wu)，單價(jia)(jia)分別為(wei)1.5、2.65、4.5萬(wan)元，假設需(xu)求比為(wei)1：2：1，加權(quan)平均價(jia)(jia)格為(wei)2.825萬(wan)元/個。由(you)此測算全國一(yi)、二(er)線城(cheng)市在采(cai)樣(yang)點購置方面的成本約為(wei)47.5億元。

　　此外，記者(zhe)注(zhu)意到，移動式核算采樣亭涉及多個上游環節。

　　從多家上(shang)市公司針對“核(he)酸采樣亭”的(de)對外表態上(shang)可以發現(xian)，除了專業(ye)的(de)制(zhi)(zhi)造商(shang)(shang)外，一(yi)些材料制(zhi)(zhi)造商(shang)(shang)、空調廠商(shang)(shang)也有(you)涉及(ji)相關業(ye)務。

　　浙商證券研報指出，與傳統的核酸采樣工作對比，無接觸、可移動式采樣工作站/亭加強了對醫務人員的保護。核酸采樣工作站一般配備三種系統：一、工作站內正壓新風系統，隔絕外部病毒氣溶膠；二、空氣過濾系統；三、病菌消殺系統。

　　該券商認為，核酸檢測(ce)常態化后(hou)，相關受益領(ling)域(yu)主要有三類，采樣點的設置和相應的基礎設施建設，第三方檢測(ce)實驗室（ICL）及加建產能帶來的儀器設備需(xu)求，核酸檢測(ce)試劑及耗材等(deng)。

　　在采樣點的設置和相應的基礎設施建設方面，目前國內各城市推出的“便民采樣點”形式主要包括移動核酸檢測車、移動式核酸采樣亭、核酸采樣小屋/工作站。分析(xi)師預計全國將共設置約32萬個檢測點（含已(yi)有的醫(yi)院(yuan)等(deng)）。

　　在第三方檢測(ce)(ce)實驗室（ICL）方面(mian)，浙(zhe)商證券孫建(jian)保守估(gu)算全國因常態(tai)化核(he)(he)酸(suan)(suan)檢測(ce)(ce)帶來的(de)增量核(he)(he)酸(suan)(suan)檢測(ce)(ce)量約為8300萬人份/日以上，公立醫院檢測(ce)(ce)能力(li)有限且(qie)需(xu)要保障如就診(zhen)、住院病人的(de)檢測(ce)(ce)需(xu)求，檢測(ce)(ce)勢必外溢至ICL端，同(tong)時也帶來了ICL建(jian)設方艙、氣(qi)膜實驗室，提升檢測(ce)(ce)能力(li)帶來的(de)儀器(qi)設備等需(xu)求。

　　國盛證券張(zhang)金(jin)洋認為，常態化(hua)核酸檢測有(you)望(wang)拉長新冠業(ye)務對(dui)ICL企(qi)業(ye)收(shou)入增厚的時間長度，利好規模(mo)效應(ying)顯著的龍頭ICL服務商。

　　另外，上(shang)海(hai)證券指出(chu)，常(chang)態(tai)化(hua)核(he)酸+抗原檢測將帶來更強的(de)復蘇預期，看好消費醫療、醫療服務和零售、院內診療的(de)恢復。常(chang)態(tai)化(hua)核(he)酸+抗原檢測符(fu)合我(wo)國疫情防控政(zheng)策總方針(zhen)，可以在(zai)病(bing)毒(du)傳播初期精準(zhun)切斷傳播鏈，盡(jin)可能減少后續大面積封城帶來的(de)經濟成本，有助于(yu)加快恢復社會的(de)正常(chang)運(yun)轉。

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